【正文】的受益权收购义务，由鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司为受托人提供保证担保。（财产权信托实际存续天数指财产权信托生效日（含）至财产权信托实际终止日（不含）的天数，如发生本合同约定的委托人收购信托受益权事宜，则财产权信托实际存续天数指财产权信托生效日（含）至信托受益权转让日（不含）的天数。委托人支付该差额后并不免除债务人向受托人的债务偿付义务。 有关信托财产的具体事宜如下： 2009年4月9日，债务人授权鄂尔多斯装备制造基地管理委员会与委托人签署了《建设工程代建合同》，约定鄂尔多斯装备制造基地管理委员会委托债权人进行鄂尔多斯装备制造基地（东胜）中心路等八条道路及附属工程项目的建设（以下简称“标的项目”）。“中国银监会”系指中国银行业监督管理委员会。“推介期”系指信托生效前受托人向投资者推介本信托项下信托受益权份额的期间。该账户作为接受认购人的认购资金的专用银行账户。“债务人”系指鄂尔多斯市东胜区人民政府。“信托受益权”系指本信托项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。中融鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托说明书目 录1前言12定义13信托事务管理人44信托目的55本信托的基本情况56信托受益权87信托财产的管理、运用和处分108信托利益的计算、支付和分配149相关税费和信托报酬的计提和收取1510本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属1811信息披露2012风险揭示与承担2013《信托合同》的内容摘要2214律师事务所出具的法律意见书2215本信托受托人基本情况2328 / 301 前言中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资格的信托公司。

投资存在风险，受托人不保证本信托的收益率，也不保证本信托没有亏损风险。“信托受益权份额”系指用以表征本信托项下信托受益权的均等份额，以每1元认购资金对应的信托受益权为一份信托受益权份额。“委托人”系指本信托的委托人鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司。 “信托专户”或称“信托财产专户”系指受托人为本信托而开立的人民币账户（账号：【75060188000112759】；开户行：【中国光大银行天宁寺支行】；账户名称：中融国际信托有限公司）。“开放期”系指信托生效后受托人向投资者推介本信托项下信托受益权份额的期间。“法律”系指中国的法律、行政法规、规章和有关主管部门颁布的规范性文件。 【 2012】年【5】月【24】日，债务人与委托人签署《债权债务确认合同》，确认：截至《债权债务确认合同》签署之日，债务人应就鄂尔多斯装备制造基地（东胜）中心路等八条道路及附属工程、鄂尔多斯装备制造基地纬九路西延段等6条路及附属工程、鄂尔多斯装备制造基地布尔洞路等24条路及附属工程项目和温家梁片区市政道路及雨污配套管网工程项目的建设向委托人支付代建费总计人民币捌亿零肆佰壹拾柒万零陆佰元（小写：￥804,170,600）。

对于委托人依据本条向受托人支付的款项，在本信托终止后由受托人以支付完毕信托费用、信托利益后的剩余等额信托财产（包括应收账款债权及附属担保权益和/或现金等资产）偿还给委托人,届时委托人与受托人基于本条产生的债权债务关系清结。财产权信托延长期存续天数定义见下文） 受益人特此指定并全权授权受托人在上述情形发生时向委托人转让信托受益权，授权范围包括但不限于由受托人以自己的名义签署编号为【20121102120003016】《中融鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托受益权转让合同》（以下称“《受益权转让合同》”）、收取转让价款、自行办理信托受益权转让过户登记等。 本信托的成立与生效 本信托于委托人与受托人签署《信托合同》之日成立。《信托合同》、《认购合同》、《债权债务确认协议》解除后，受托人即就《信托合同》、《认购合同》项下所列事项免除一切相关责任。 发生《信托合同》或法律法规规定的其他本信托存续期限延长的情形的，本信托期限延长。信托受益权发生继承/承继的，受托人不收取办理信托受益权继承/承继确认手续费。 受益人转让信托受益权份额的，转让方或受让方应按所转让的信托受益权份额对应的认购资金金额的【0】%向受托人交纳转让确认手续费，转让确认手续费不计入信托财产，归受托人所有。

受益人赠与信托受益权份额的，赠与方或受赠方应按所赠与的信托受益权份额对应的认购资金金额的【0】%向受托人交纳赠与确认手续费，赠与确认手续费归受托人所有，不计入信托财产。在符合信托文件约定条件下，无论委托人是否及时承担收购责任，受托人均有权通过向第三方转让等方式处置标的债权。对于委托人依据本条向受托人支付的款项，在本信托终止后由受托人以支付完毕信托费用、信托利益后的剩余等额信托财产（包括应收账款债权及附属担保权益和/或现金等资产）偿还给委托人,届时委托人与受托人基于本条产生的债权债务关系清结。 信托财产的保管 在本信托存续期间，受托人委托中国光大银行股份有限公司担任保管人，将信托财产专户设定为保管账户，由保管人对保管账户内全部本信托项下的资金进行保管。每一信托受益人预计可获分配的信托利益=该受益人持有的信托受益权份额份数1元该受益人持有的信托受益权对应的年化预期收益率该受益人持有的信托受益权实际存续天数247。365天+该受益人持有的信托受益权份额份数1元已分配信托收益。依法应当由信托财产承担的税费，按照相关规定办理。 信托费用之计提标准 因受托人管理运用信托财产而产生的应由信托财产承担的各项费用，由受托人根据《信托合同》的约定，从信托财产专户中扣划。

该保管费由信托财产承担，保管人根据受托人的指令直接从信托财产专户中向保管银行指定账户划付。如需要变更本合同，须经各方协商一致并达成书面协议。11 信息披露本信托存续期间，受托人应按照法律规定和本信托说明书的规定，向受益人进行信息披露。(4) 保管人风险可能存在因本信托的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。14 本信托受托人基本情况名称：中融国际信托有限公司法定代表人：刘洋住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号注册资本：《金融许可证》编号：K0019H223010001《企业法人营业执照》编号：230100100002118经营范围：公司主要经营业务包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【赵婷婷】自【2007】年进入中融国际信托有限公司，现任【助理总裁】，先后参与多个信托产品的设计与操作，对【证券投资信托、房地产投资信托、能源投资信托】等业务有较为丰富的投融资经验。

(6) 其它风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。 定期信息披露受托人应对受益人进行如下定期信息披露：(1) 受托人自本信托生效日起每季度制作该季度的信托财产管理报告和信托财产运用及收益情况表，并于每季度末月后的【二十】个工作日内，将本信托的资金管理和收益情况报告向受益人进行披露。本信托期间，发生下列情形之一时，本信托终止：(1) 本信托预计存续期限届满未发生本合同约定的延期情形；(2) 受益人大会决定终止本信托的；(3) 信托预计存续期限届满前，标的债权提前获得全部足额清偿或受托人（代表受益人的利益）在《受益权转让合同》、《保证合同》项下的权利得到全部实现后，受托人决定提前终止本信托的；(4) 受托人职责终止，未能产生新受托人的；(5) 本信托进入延长期的，延长期结束之日本信托终止；(6) 法律规定和信托文件约定的其他本信托终止事由。该等保管费由信托财产承担，保管人根据受托